FPサービス（資産形成コンサルティング）

① 資産形成
コンサルティング

サービス内容

• 資産形成に向けたアドバイス
• 学資金相談、保険相談
• 投資方法の相談、アドバイス
• アセットアロケーション設計

• 副業の方法の相談、アドバイス等
• キャッシュフロー表作成
• 資産運用シミュレーション作成
• 連絡手段はメール、DM、何でもOK

※特別値引き：月3名様まで99,000円（税込）で対応しています。（現在の状況については個別にお問い合わせください。）
※特定の有価証券の取得・処分に関する個別助言は行いません（登録完了後に提供予定のRIAサービスの範囲です）。

利用の流れ

② 資産形成顧問サービス

利用の流れ

よくあるご質問

どのくらいの資産から相談できますか？

資産ゼロやマイナスからでもご相談可能です！
資産形成において最も大事な「収支戦略を確立すること」から一緒に始めていきましょう。

オンラインでも対応可能ですか？

対応可能です。オンラインでの対応を基本としています。

他のファイナンシャルプランナーとの違いは何ですか？

大きく違うのは、「完全独立・中立」の立場から、100％利用者さまのためにアドバイスできることです。
「無料」でアドバイスする業者は、ほとんどが保険の販売代理店であり、成果に対する報酬を得ています。
その報酬が前提にあるため、どうしても100％利用者さまのためになるアドバイスをしてくれません。ご注意ください。

サービス利用後のサポートはありますか？

「顧問サービス」という形で伴走しています。
月額はかかりますが、「今月だけ」などスポットでの利用も可能ですので、ぜひご利用ください。

RIAサービス（株式投資法の提供、投資顧問サービス）

堅実・安心な投資で、あなたの資産を守り、しっかりと利益を得る。

経済的自由を本気で手に入れたい方への投資サポートです。
財務諸表分析による堅実なアプローチで、確実に資産を積み上げていく方法をお伝えします。

「株式投資のレクチャー」から「資産全体の投資顧問」まで、あなたに最適なサービスをご提供いたします。

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