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FPサービス

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一生、お金に困らない！
そのための資産戦略を
一緒に考え、実践します。

これまで築いてきた資産を、さらに有効活用するために「お金の心配のない人生を手に入れたい」という方に最もおすすめのサービスです。

あなたの現在の収支状況、将来の計画など、詳しくお聞かせください。
10年後・20年後の家計がどうなるか、ライフプラン表で「見える化」し、必要な資産形成の方針を明確にします。

一生、お金に困らない人生を築きましょう！

コンサルティング

①資産形成コンサルティング

しっかりとした将来設計を一度で完成させたい方向け（単発サービス）

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継続的サポート

②資産形成伴走サービス

継続的なサポートで安心して資産形成を進めたい方向け
（月額サービス）

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① 資産形成コンサルティング

資産形成コンサルティング

132,000円（税込）

月２名様限定

88,000円（税込）

※現在の利用状況はお問い合わせください。

提供期間：最大１ヶ月

  • Webミーティング2回
  • キャッシュフロー表作成
  • 資産運用シミュレーション
  • 具体的な行動プラン策定
サービス内容
  • 資産形成に向けたアドバイス
  • 学資金相談、保険相談
  • 投資方法の相談、アドバイス
  • アセットアロケーション設計
  • 副業の方法の相談、アドバイス等
  • キャッシュフロー表作成
  • 資産運用シミュレーション作成
  • 連絡手段はメール、DM、何でもOK

※特別値引き：月2名様まで88,000円（税込）で対応しています。（現在の状況については個別にお問い合わせください。）
※特定の有価証券の取得・処分に関する個別助言は行いません。

今すぐ申し込む

② 資産形成伴走サービス

資産形成伴走サービス
月額

33,000円（税込）～／月

  • Webミーティング
  • 継続的な資産形成アドバイス
  • ライフイベント対応
  • 経済状況変化への軌道修正
  • 質問サポート無制限
サービス内容
  • 資産形成に向けた伴走実践
  • 学資金相談、保険相談
  • 投資方法の相談、アドバイス
  • 副業の方法の相談、アドバイス等
  • 連絡手段はメール、DM、何でもOK
  • Webミーティングで進捗管理（月1）
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ご利用の流れ

STEP
初回ヒアリング（無料）

あなたのお悩みをじっくりお伺いし、コンサルティングサービスを体験いただきます。

STEP
サービスのご購入

所定のフォームよりお申し込みいただき、銀行振込またはクレジットカード払いでお支払いいただきます。（原則として前金でいただいています。）

STEP
サービス提供開始

サービス内容にご納得いただけましたら、正式にコンサルティングをご依頼いただきます。
ご入金確認後、サービスご提供開始となります。

STEP
質問回答・アドバイス（TIPS）提供

質問にお答えするとともに、アドバイスをご提供します。

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よくあるご質問

どのくらいの資産から相談できますか？

資産ゼロやマイナスからでもご相談可能です！
資産形成において最も大事な「収支戦略を確立すること」から一緒に始めていきましょう。

オンラインでも対応可能ですか？

対応可能です。オンラインでの対応を基本としています。

他のファイナンシャルプランナーとの違いは何ですか？

大きく違うのは、「完全独立・中立」の立場から、100％利用者さまのためにアドバイスできることです。
「無料」でアドバイスする業者は、ほとんどが保険の販売代理店であり、成果に対する報酬を得ています。
その報酬が前提にあるため、どうしても100％利用者さまのためになるアドバイスをしてくれません。ご注意ください。

サービス利用後のサポートはありますか？

「顧問サービス」という形で伴走しています。
月額はかかりますが、「今月だけ」などスポットでの利用も可能ですので、ぜひご利用ください。

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