利用者さまの声（晴子様）

• 資産形成コンサルティング
• 株式投資法の提供

●資産形成コンサルティングについて

今回、叔父から相続した株式について相談しました。

この先の叔父の法要や墓じまいに使う予定であり自分の資産として考えていなかったため数年そのままにしていたものですが、状況を良く理解していただき的確なアドバイスをいただけました。

一部はこの先の叔父のために使う費用として国債購入、残りは米国高配当ETFを購入、配当金で家族と食事等をして叔父を偲んではどうかとのご提案をいただき、納得できる形で株式を売却、活用できるようになりました。

単に商品を勧めるのではなく、私の気持ちや背景を踏まえて提案していただけたことに大きな安心感を感じています。

その他、株式の売買や国債の購入、高配当ETF購入の仕方等、証券会社のホームページで実際の操作方法もわかりやすく教えていただけました。相談して本当に良かったです。

●株式投資法について

資料は非常にわかりやすく初心者の私でも理解できました。

特に投資の心構えについて丁寧に書かれていたことで自分の考え方が大きく変わりました。

これまでは買える時に買うという感覚でしたが、投資には買う時・売る時の基準（理論や根拠）が必要であることを強く実感しました。

実際の売買についてもわかりやすくご指導いただき、安心して学べていることに感謝しています。

強いてあげるとすれば、資産形成コンサルティングで複数の内容を相談していたこと、資料に一部訂正があり訂正版が複数送られてきたことで最終版がどれか迷う場面がありました。

私自身の管理が一番の問題だと思いますが、資料の最終版がどれかわかるような工夫があるとより良いと思いました。

今後年齢を重ねてもますます安心して相談できるよう検討いただけると嬉しいです。

とはいえ、短い時間でたくさんのわかりやすい資料を作成いただき、感謝しかありません。

いつもありがとうございます。

たくさんの情報提供、質問に対しての素早いレスポンス、本当に素晴らしいです。

相手に不安がないよう、わからないことがないようにしてあげたいという先生のお人柄なのでしょうが、先生が仕事に集中するあまり、ご家族が犠牲になっていないか心配になります（笑）

資産形成コンサルティングを受けて自身の将来の生活に備えどのように資産形成していけばよいかというビジョンも見えてきました。

今後も頼りにしております。よろしくお願いいたします。