利用者さまの声（本間 美樹 様）

• 資産形成コンサルティング
• 資産形成顧問サービス

わたしは「資産形成コンサルティング」から初めて「資産形成顧問サービス」に移行しました。

「収支と無駄の見える化」から「実行支援型のライフプランニング」へ、段階的に伴走してくれます。

森田さんは、単なる数字の管理だけでなく、現在と未来ののありたい姿や、こだわりなどを良く聞いてくれて、FPというより人生そのものの設計全体に目を向けてプランを提案してくれました！

頭では分かっていても、これまでは忙しさや面倒さを言い訳に、収支・保険・貯金・NISAや退職金運用など、家族構成が変わったりしても、ぜんぜん見直しができませんでした。

また、無駄削減などもなかなかアクションに移せなかったのですが、FPがついて互いに行動計画の進捗確認が発生しますので、先延ばしにせず見直し網膜進めることができています。

15年近く見直してこなかった家計の【無駄】を発見したし、保険の見直しや不足部分も助言をいただき、最適化できました。

自分にあった投資や副業などの提案をしてもらったので、やる気になって次のステップに、自信を持って取り組めています。

情報共有やネットでの会議なども工夫され、とてもわかり易く設計されていますので、特に思い浮かびません。

しいていえば、対応の早さとオススメの度合いを満点ではなく4にしました。

すでに姉妹や親友に紹介するなど、このサービスをオススメしているのですが、年収が低いや若年層の夫婦などには、少々高額に見えるようです。

ですが、若い頃から定期的に見直すのが良いと思います。１年に一度のように人間ドックのように使えるサービス設計もあっても良いかもしれません！

私はクレジットカードも複数、家計簿をつけずに生きてきたので、どこから情報が整理したらよいか、圧倒されてました。

また、昨今ではインターネットには様々な情報が豊富すぎて一度では整理しきれない上、AIを使っても自信が持てず決断できません。

しっかりお話を聞いてくれた上で、ゴールを目指すためには時にお尻叩きもしてもらえるので、信頼関係を構築できました。

FPというよりもLife CoachやLife Designerといった感覚で頼りにしています。決めるのは私自身というスタンスも気に入ってます。

今後ともよろしくお願いします。